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谢百三:中央认同房价问题根本上是货币现象
编辑:方城楼市网   2010年10月23日08:24   来源:方城楼市网  
(一)上海市领导在中央会议期间汇报论及,得到高层领导认同

    据悉,上海市领导最近在中央开会(十七届五中全会)时提到,房价近几年不断上涨归根到底是货币现象,得到了党中央和国务院领导同志的认同;这对这次果断加息也有一定影响。

    据悉,笔者前一段在网上的一些关于房产税的文章,引起了上海有关领导同志的重视、审阅。

    文章列举了房地产上涨的几大正常因素与非正常因素,最后指出房价上涨归根到底是货币现象。理由一:1999年M2(通货+活期存款+定期存款)为9万亿元;而现在M2为69万亿,现在的M2是1999年M2的7.8倍,完全同步同比例上涨。

    理由二,2008年货币政策从紧,房价跌20%;2009年新增贷款9.59万亿,上海复旦附近房价从2万元/㎡涨到3万元/㎡,完全同步。

    理由三,当大量流通性席卷而来时,必然首先进入不可再生物,如黄金、石油、古董及大城市房地产;并往往同步上涨。

    这些观点、建议、论据,受到了上海市领导的重视及审阅,最终,市领导同意了“房价问题根本上是货币现象”,并在中央全会期间作了汇报,据悉得到了高层认可。因此,估计这次加息也有此因素。

    (二)加息对房市、股市的影响

    这次加息,主要矛头是指向通货膨胀的。今年三次上调银行存款准备金率,对物价仍影响不大。8月,通胀率达3.5%;9月份又上涨至3.6%,分别创下了22-23个月来新高。这样2.25%的年利率完全成了负利率,它将迫使货币政策实际上仍然很宽松,流动性依然泛滥,加之人民币升值,热钱不断涌入,外汇占款日益增加;导致通胀压力步步增大。

    在此情况下,中央银行果断加息,提高0.25个百分点,完全必要。

    对股市影响,加息之后,中国经济总体上依然是负利率(负1.1个百分点),流动性依然难以迅速回流银行,资金面依然充沛。加之美国、欧洲货币量化宽松,大量热钱流入亚洲新兴国家。因此,加息之日,世界各大市场一派震撼,因为这意味着中国这个运行最快的经济体,将会放慢速度。但中国股市依然低开高走,不畏惧之。

    其中最主要的是中国利率逆世界各大国低利率、0利率上升,利差更大了,热钱进入中国,抢兑人民币,一、可以得到人民币升值好处,二、可以得到人民币与美元、日元利差好处(美利率为0-0.25%,日利率为0利率)。

    这种热钱的进入将是无孔不入的。很多国家围堵之效果不好。因此,起码是这一次加息,对股市影响不大。但如果明年连续加息,影响就会逐步加大。何次是压垮骆驼的最后一根稻草。

    但,近期不太会再次加息了,因为通胀主要是粮食、农产品价格上涨所致,而加息也难解燃眉之急。

    但,加息对房市肯定是负面影响。因为这次加息的另一个目标就是指向顽强上涨的房市,希望通过对存、贷款同时增加利息,对公积金利率之提高,增加对买房者之负担,对房地产热泼冷水。这个举措加上各地出台的调控细则、限购令等等,对房地产市场将形成一定之高压威慑,如果明年初再推出新房产税,这种釜底抽薪加组合拳式的打击,对房地产市场是有压力的,应予重视。

    试想,朱镕基总理时期;利率随物价而浮动,有时高达10.83%,保值贴补高达24-25%,谁去炒房?

    但目前加息之后,仍是负利率,如不从根本上解决,房价仍难大幅下降(如下降过快地方政府会立即停止土地供应)。如这2个月下降很快,房产税有可能推迟出台(这是估计)。

    但对房地产市场的调控,又会将巨资挤压过来,再次返回股市。股市的个股机会会非常缤纷灿烂。

    股友们可在自己熟悉的股票中高抛低吸。

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